プログレスバー（Progress Bar）

これは商談モジュールの画面の一部です。赤枠の部分がプログレスバーの機能によって追加されている部分になります。

概要

プログレスバーは商談のステージなどデータの状況を表す定義リストフィールドをビジュアル化する機能になります。一目でデータの状況が認識できるようになります。各ステータスをクリックすることでステータスの更新を行うこともできます。

活用

商談モジュール以外にも設定することできます。例えば見積の進捗状況や請求情報の進捗状況など、設定次第でいろんな進捗をビジュアル表示することが可能です。

カンバン表示（Kanban）

概要

下段の図はリスト形式の表示です。[カンバン表示]機能を利用することで上段の図ようにデータをタイル形式に表示できます。上図では、商談のデータを営業ステージ別にタイル表示にしています。ドラッグ＆ドロップでデータを移動させることで自動的に営業ステージのステータスを変更することができます。

活用

[カンバン表示]機能は商談以外のモジュールにも設定することができます。例えば、見積や請求のステータスに適用すれば一目で業務処理の状況やお問合せデータに適用すれば対応状況の進捗を簡単にビジュアル化し管理を容易にします。

リストカラー（ListView Colors）

概要

[リストカラー]機能はリスト表示画面で、データの条件に基づいた色付けを行うことができる機能になります。画像は、商談モジュールの営業ステージのフィールドが、「最終決定段階（A）」だったら、背景に色を付けるという設定を行っています。

活用

[リストカラー]機能はリスト表示を視覚化させて重要なデータを浮かび上がらせる機能になりますので、どんなモジュールにも利用できると思います。例えば、問合せモジュールで未対応のものとか、見積モジュールで未承認のものなど様々な設定ができると思います。