カスタムボタン（Buttons）

概要

データのヘッダー部分にボタンを表示させます。見たい情報をピンポイントで確認できます。また、このボタンは条件に基づいてポップアップさせることができます。例えば、情報の入力漏れを防ぐために空白フィールドがある場合だけボタンを表示し、担当者に入力を促すような使い方が可能です。

［郵便番号］が空白の場合に住所情報の入力を促すために［住所（請求先）］のボタンを表示させ、クリックすると[請求先住所]の入力ウィンドウがポップアップされるといった活用ができます。

活用

カスタマイズボタンもアイデア次第で非常に効果的に使える開発支援機能になります。入力のし忘れやよく修正が入る項目の修正のしやすさなどを強化してくれるエクステションにもなっています。例えば、受注のステータスが、[納品日確定]になったら、納品先の住所は必須となるので、ボタンを表示させるといった条件付きのボタン表示も可能となっています。

カスタムヘッダー（Custom Header）

概要

各データのヘッダーエリアに、重要なフィールドを色付きのアイコンで表示させる機能です。画像では、［格付け］［タイプ］［担当者］の三つのフィールドを表示させています。

活用

[カスタムヘッダー]は関連する親モジュールのフィールドを設定することもできます。例えば、顧客担当者の表示画面に、親モジュールである[顧客企業]のフィールドを表示することができます。重要な情報（関連する親モジュールも含めて）を色付きアイコンで表示することで、画面を行き来することなく必要な情報を把握できるように画面を強化することができます。

サマリーウィジェット（Summry Widgets）

概要

[サマリーウィジェット]は、概要表示画面のデータの可視性を高める機能になります。標準のVtigerCRMでは概要表示画面には[活動][コメント][ドキュメント]の3つのみが表示されます。このエクステンションを使うと任意で設定した関連モジュールを概要表示画面に表示させることができます。画像は、顧客企業の概要表示画面に、[問合せ][顧客担当者][商談]を表示させています。

活用

[サマリーウィジェット]では、データの追加ボタン（画像の[問合せ]部分参照）を配置することもできます。よく利用する関連モジュールについてはわざわざ関連モジュールのタブをクリックすることなく、データを確認し、追加することが可能となります。