状況

お客様像

• 印刷業
• 顧客は全国
• 販売形態は直接販売、生産形態は受注生産
• 新規顧客の取り込みにはWebサイトとWeb広告を積極活用

CRMの状況

• CRMシステムは未導入

課題

• 専用のWebサイトから申し込み、問合せ、見積依頼などはメールで連携され、メールを中心に対応を行っているため、案件の処理状況、進捗具合などを把握するのに手間がかかっていた。
• メールによる業務管理が中心となっていたため、漏れの発生もあった。

採用理由

• 要件を整理した結果、VtigerCRMで要求が満たせることがわかった（既存のWebページと連動したデータの取り込み）。
• これまで手を付けていなかった見込み客の管理、契約開始後の既存顧客管理ができること
• EXCELで行っていた見積書作成、注文請書作成、請求書作成などの業務も一元管理できること
• 導入後もシステム改善・運用改善などのサポートを継続的に受けられること

導入作業の概要

• 導入期間は2か月
• カスタマイズはなく、要求事項のほとんどはVtigerCRMの標準機能とエクステションによって全て対応

現在の状況

• Webサイトを入口に発生した顧客＆案件データがCRMに自動登録され、案件管理、見積作成と提示、請書・請求書の作成と提示までの一連の業務処理がシームレスに繋がり業務効率が向上
• 今後は蓄積されていく見込み客・既存顧客に対するメールマーケティング（エクステション機能）による案件獲得を目指す

アイプランナーの役割

• 導入・構築・移行を支援
• 導入後も継続サポートを担当し、システムの定着、機能の改善、追加を支援