状況

お客様像

• 製造業
• 顧客は全国
• 製品は、既製品、半既製品、オーダー

CRMの状況

• 過去に導入を行ったが定着できず現在は利用していない。
• 再度、営業業務の改善、効率化のために検討を開始。

課題

• 一般的な課題として、顧客情報の集約・統合・共有、営業報告業務の効率化、商談見込管理の精緻化
• 前回導入の失敗があるので、運用が定着できるかが最大の課題

採用理由

• ユーザー単位の課金が発生しないため、ラインセス費用・サービス利用料などのコストが選定候補のCRMの中で、最も安価だったこと
• 製品クレームの業務管理システム（EXCELベース）を使っていた品質管理、設計、製造の各部門でも利用できることがわかったこと（VtigerCRM上にクレーム管理システムを統合）
• 導入後も定着に向けたサポートを継続的に受けられること

導入作業の概要

• 導入期間は3か月
• カスタマイズは軽微で、機能改善、機能追加は標準機能、エクステションですべて対応

アイプランナーの役割

• 導入・構築・移行を支援
• 導入後も継続サポートを担当し、システムの定着、機能の改善、追加を支援