状況

お客様像

• 製造業向けのパッケージソフトの販売、導入、サポート
• 顧客は全国
• 販売形態は直接販売、間接販売

CRMの状況

• 5年以上前にVtigerCRMで構築
• 主にSFAとして案件管理、見積管理、請求管理、保守契約管理として利用

課題

• バージョンが古いためセキュリティを勘案してバージョンアップが必要だった
• 導入当時の担当者が不在のため改善のためのメンテナンス（各種設定やカスタマイズなど）ができなかった
• 旧バージョンのVtigerCRMに対して機能改善、機能強化の要望が多かった

採用理由

• エクステションを活用してノーカスタマイズで機能改善、強化ができることがわかったから

導入作業の概要

• 導入期間は２か月
• 既存システムからのデータ移行は移行プログラムを作成し対応
• カスタマイズはなく、機能改善、機能追加はエクステションですべて対応

現在の状況

• 旧システムもVtigerCRMを自社サーバーで運用していたため今回のリプレースによる直接的なコストは効果はなかったが、大幅に機能改善、機能追加
• 外部サービスを使っていたEメールマーケティングの機能をエクステションで実装（外部サービスの費用カット、配信リストをCRM上で作成できるため運用コストも低減）
• EXCELで作成していた経営レポートをエクステションのレポート機能で実装（経営レポートの作成コストの低減）

アイプランナーの役割

• 導入・構築・移行を支援
• 導入後も継続サポートを担当し、システムの定着、機能の改善、追加を支援