状況

お客様像

• 特定業種向けの専門紙の発行
• 顧客は全国（数千社）

CRMの状況

• CRMシステムは未導入
• 顧客データは販売管理システムで管理

導入理由・ビジネス上の課題

• 業容の拡大に向けてSFAの導入を検討

採用理由

• CRMの選定過程で、VtigerCRMの見積・受注・請求機能で当時の販売管理システムの課題を同時に解決できることがわかったことが最大の理由。
• 複数社のCRMサービスからの選考になったが、ユーザー単位の利用料・ライセンス料が発生しないためコストも抑えられることがわかった。
• 導入後もシステム改善・運用改善などのサポートを継続的に受けられること

導入作業の概要

• 導入期間は6か月
• 導入作業のメインは販売管理システムの移行（スクラッチ開発された販売管理システムをVtigerCRMの見積・受注・請求機能で実現する部分とデータ移行が中心）

現在の状況

• 販売管理システムが統合されたことでシステムの維持コストが低減
• SFA機能の活用で営業業務の効率化を実現

アイプランナーの役割

• 導入・構築（開発等）・移行作業を実施
• 導入後も継続サポートを担当し、システムの定着、機能の改善、追加を支援中